改革開(kāi)放40年 我國(guó)人造板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與變遷
圖1：1975-1990年我國(guó)人造板產(chǎn)量（單位：萬(wàn)立方米）
圖2：1991-2000年我國(guó)人造板產(chǎn)量及增長(zhǎng)（單位：萬(wàn)立方米）
圖3：2001-2010年我國(guó)人造板產(chǎn)量及增長(zhǎng)（單位：萬(wàn)立方米）
圖4：2011-2017年我國(guó)人造板產(chǎn)量及增長(zhǎng)（單位：萬(wàn)立方米）
圖5：2017年人造板產(chǎn)品比例
圖6：2008-2017年中國(guó)人造板進(jìn)出口量
圖7-1：中國(guó)人造板進(jìn)口量占全球貿(mào)易比例
圖7-2：中國(guó)人造板進(jìn)口額占全球貿(mào)易比例
圖7-3：中國(guó)人造板出口量占全球貿(mào)易比例
圖7-4：中國(guó)人造板出口額占全球貿(mào)易比例
圖8：人造板企業(yè)地域分布
圖9：人造板工業(yè)的發(fā)展加速了我國(guó)人工林面積增長(zhǎng)
改革開(kāi)放40年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展引起全球矚目，成為世界經(jīng)濟(jì)史上的奇跡，中國(guó)人造板產(chǎn)業(yè)在國(guó)家改革開(kāi)放中獲得了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。40年間，中國(guó)人造板產(chǎn)業(yè)從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)走向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，經(jīng)歷了從無(wú)到有、從小到大、從弱到強(qiáng)，企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品種類不斷增加，技術(shù)裝備水平和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，實(shí)現(xiàn)了國(guó)際國(guó)內(nèi)兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)綜合利用，由傳統(tǒng)加工業(yè)向現(xiàn)代工業(yè)的根本性轉(zhuǎn)變，推動(dòng)我國(guó)成為世界人造板生產(chǎn)、消費(fèi)和國(guó)際貿(mào)易第一大國(guó)。
今天，中國(guó)人造板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成以大型企業(yè)為龍頭、中小型企業(yè)為主體的產(chǎn)業(yè)格局，初步建立起以膠合板、纖維板、刨花板等傳統(tǒng)產(chǎn)品為主導(dǎo)的生產(chǎn)體系，技術(shù)裝備優(yōu)良，職工隊(duì)伍穩(wěn)定，產(chǎn)品規(guī)格齊全，銷售市場(chǎng)成熟，基本能夠滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活需要及國(guó)際市場(chǎng)需求，成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)。
四個(gè)階段 四次飛躍
·1978年-1990年：我國(guó)人造板產(chǎn)業(yè)由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變的轉(zhuǎn)型期
1978年，黨的十一屆三中全會(huì)勝利召開(kāi)，拉開(kāi)了中國(guó)改革開(kāi)放的序幕。上世紀(jì)70年代，我國(guó)引進(jìn)的意大利楊樹人工林快速成長(zhǎng)，為人造板提供了充足的原料。隨著1979年福人中密度生產(chǎn)線的建設(shè)投產(chǎn)，我國(guó)重點(diǎn)林業(yè)省區(qū)相繼引進(jìn)國(guó)外人造板成套生產(chǎn)設(shè)備，重點(diǎn)建設(shè)了一批人造板骨干企業(yè)。特別是在1984年，國(guó)家組織大型國(guó)企與德國(guó)人造板裝備公司簽訂技術(shù)引進(jìn)協(xié)議，在消化吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，制造出年產(chǎn)5萬(wàn)立方米刨花板生產(chǎn)線設(shè)備，使我國(guó)人造板裝備的設(shè)計(jì)制造水平產(chǎn)生了質(zhì)的飛躍。上世紀(jì)80年代中期，我國(guó)發(fā)明的無(wú)卡軸旋切機(jī)將膠合板旋切木芯由70mm降低到20mm，大大提高了單板的出材率，膠合板產(chǎn)量大幅提升，全國(guó)人造板年產(chǎn)量從62.5萬(wàn)立方米增長(zhǎng)到245萬(wàn)立方米，年均增長(zhǎng)24.3%，為行業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)（圖1）。
·1991年-2000年：人造板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金十年
進(jìn)入上世紀(jì)90年代，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的迅速崛起和海外資本的進(jìn)入，推動(dòng)中國(guó)人造板產(chǎn)業(yè)步入高速發(fā)展期。隨著黨的十四大提出建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制，黨的十五大將“以公有制為主體，多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展”作為國(guó)家基本經(jīng)濟(jì)制度確立下來(lái)，中國(guó)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)迅速崛起、海外資本大量涌入，人造板民營(yíng)企業(yè)以驚人的速度快速發(fā)展，推動(dòng)中國(guó)人造板產(chǎn)業(yè)步入高速發(fā)展期。民營(yíng)企業(yè)的地位得以確立，在彌補(bǔ)國(guó)有企業(yè)不足、豐富市場(chǎng)產(chǎn)品、提高市場(chǎng)活力等方面發(fā)揮了重要作用，人造板民營(yíng)企業(yè)也以驚人的速度快速發(fā)展。
上世紀(jì)90年代中期，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)中纖板需求大增，國(guó)內(nèi)人造板裝備企業(yè)開(kāi)始研制中纖板生產(chǎn)線，經(jīng)過(guò)多年技術(shù)改進(jìn)和發(fā)展提高，國(guó)產(chǎn)中纖板成套設(shè)備已基本滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，徹底改變了人造板進(jìn)口成套設(shè)備一統(tǒng)天下的局面。2000年，我國(guó)人造板產(chǎn)量突破2000萬(wàn)立方米，達(dá)到10年前的8.2倍，這10年是人造板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金十年（圖2）。
·2001年-2010年：中國(guó)成為世界人造板生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易第一大國(guó)
進(jìn)入新世紀(jì)，加入WTO使中國(guó)快速地融入全球化進(jìn)程，為我國(guó)民營(yíng)企業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)提供了絕佳機(jī)會(huì)。隨著林業(yè)改革的不斷深入，資本全球化和產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整在人造板領(lǐng)域展開(kāi)，海外資本與民營(yíng)資本快速進(jìn)入人造板各個(gè)生產(chǎn)領(lǐng)域,并滲透到生產(chǎn)裝備制造和原料林基地建設(shè)環(huán)節(jié)，中國(guó)人造板裝備制造業(yè)開(kāi)始進(jìn)入連續(xù)壓機(jī)時(shí)代。2003年人造板連續(xù)輥壓線實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，2008年連續(xù)平壓線實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，中纖板產(chǎn)能迅速提高。多數(shù)人造板企業(yè)改制為股份公司和有限責(zé)任公司，全行業(yè)形成了以民營(yíng)資本為主體的多元化投資格局，吉林森工、大亞科技、國(guó)棟建設(shè)、永安林業(yè)等10余家人造板企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)。
2001年，國(guó)家給予以綜合利用林區(qū)“三�！蔽锖痛涡⌒讲臑樵系睦w維板、刨花板、細(xì)木工板等人造板企業(yè)增值稅即征即退優(yōu)惠政策，為人造板企業(yè)生存與發(fā)展提供了寬松的外部環(huán)境。隨著房地產(chǎn)及下游家居產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)拉動(dòng)，人造板行業(yè)得到了超常規(guī)的快速發(fā)展。到2010年，我國(guó)人造板企業(yè)多達(dá)1萬(wàn)家，人造板產(chǎn)量超過(guò)1.5億立方米，占全球人造板產(chǎn)量的40%。短短幾年，中國(guó)已成為世界人造板生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易第一大國(guó)（圖3）。
·2011年-2018年：人造板工業(yè)跨入3.0時(shí)代
2012年世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入后金融危機(jī)時(shí)代，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為中高速增長(zhǎng)，增長(zhǎng)動(dòng)力從投資和要素驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。2014年國(guó)務(wù)院提出“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”。同期，人造板企業(yè)普遍面臨勞動(dòng)力成本上升、原材料價(jià)格上漲、融資成本上升、環(huán)保要求提高、盈利水平下降等問(wèn)題。生存與發(fā)展的壓力不斷加大，創(chuàng)新升級(jí)成為人造板企業(yè)生存發(fā)展的必由之路。
2013年底，我國(guó)膠合板與纖維板期貨市場(chǎng)開(kāi)市，為企業(yè)重組、產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供了新發(fā)展機(jī)遇。通過(guò)金融資本的杠桿引導(dǎo)企業(yè)兼并重組、建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，人造板產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高，行業(yè)總體由規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量提升轉(zhuǎn)變。人造板企業(yè)通過(guò)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新等提高全要素生產(chǎn)率，利用資本市場(chǎng)的力量?jī)?yōu)化資源配置，加快了轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。在淘汰落后產(chǎn)能的同時(shí)，開(kāi)發(fā)出大豆基無(wú)醛膠黏劑、環(huán)保PP裝飾膜等新產(chǎn)品，呈現(xiàn)出從價(jià)值產(chǎn)業(yè)鏈中低端向高端邁進(jìn)、由傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向新興產(chǎn)業(yè)調(diào)整的趨勢(shì)。一批擁有知名品牌和核心競(jìng)爭(zhēng)力的大中型人造板企業(yè)，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)分工整合共贏，由“有限公司”發(fā)展成“集團(tuán)公司”，企業(yè)集群開(kāi)始涌現(xiàn)，跨入人造板工業(yè)3.0時(shí)代。
近幾年，隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度減緩，人造板行業(yè)也進(jìn)入了怠速調(diào)整發(fā)展階段，年均增長(zhǎng)率從新世紀(jì)第一個(gè)十年年均20%以上的高速發(fā)展逐漸下降到10%以下。人造板產(chǎn)量從2011年的2億立方米增長(zhǎng)到2016年的3億立方米，到2017年下降到29486萬(wàn)立方米，20年來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2018年，國(guó)際貿(mào)易摩擦不斷，特別是中美貿(mào)易摩擦涉及所有人造板產(chǎn)品以及家具、地板、木門等下游木制品加征關(guān)稅，對(duì)中國(guó)人造板進(jìn)出口造成較大負(fù)面影響（圖4）。
高速發(fā)展 迸發(fā)活力
改革開(kāi)放40年來(lái)，中國(guó)人造板企業(yè)在吸納就業(yè)、創(chuàng)造稅收、對(duì)外貿(mào)易、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用，已成為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中最富活力、最具潛力、最具創(chuàng)造力的市場(chǎng)主體。
人造板及其上下游產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速發(fā)展。2017年，全國(guó)人造板產(chǎn)量29486萬(wàn)立方米，其中：膠合板17195萬(wàn)立方米，占總量的58.3%;纖維板6297萬(wàn)立方米，占總量的21.3%；刨花板產(chǎn)量2778萬(wàn)立方米，占總量的9.4%；其他人造板3216萬(wàn)立方米（細(xì)木工板占53%），占總量的11%（圖5）。人造板產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勁發(fā)展，為社會(huì)提供了大量質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的原材料，有效地解決了林區(qū)“三剩”資源的循環(huán)利用，帶動(dòng)了上、下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，使我國(guó)在地板、家具、木門、音箱、木制玩具和工藝品、室內(nèi)裝飾、膠粘劑、裝飾紙及木工機(jī)械等行業(yè)也都成為世界生產(chǎn)大國(guó)。
進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。以2001年人造板出口量超過(guò)進(jìn)口量為轉(zhuǎn)折，人造板年出口量由96.5萬(wàn)立方米一路攀升，到2014年高達(dá)1572萬(wàn)立方米，同期進(jìn)口量穩(wěn)定在110萬(wàn)立方米左右，占出口量的10%（圖6）。2017年，中國(guó)人造板進(jìn)口量占全球貿(mào)易量的3.9%，進(jìn)口額占全球貿(mào)易額的3.1%，出口量占全球貿(mào)易量的15.6%，出口額占全球貿(mào)易額的19.2%（圖7）。
隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革全面展開(kāi)，人造板產(chǎn)業(yè)淘汰落后產(chǎn)能步伐加快。截至2017年底，全國(guó)關(guān)閉膠合板企業(yè)近3000家，關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)纖維板生產(chǎn)線621條，淘汰落后生產(chǎn)能力每年2296萬(wàn)立方米，關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)刨花板生產(chǎn)線900余條，每年淘汰落后生產(chǎn)能力1750萬(wàn)立方米。全國(guó)現(xiàn)有規(guī)模以上人造板企業(yè)約6400余家，同比下降15%，大中型企業(yè)數(shù)量增加，微小企業(yè)不斷減少，行業(yè)發(fā)展質(zhì)量進(jìn)一步提高，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效顯著。
我國(guó)人造板生產(chǎn)企業(yè)主要分布在華東、華南、華中地區(qū)，布局基本穩(wěn)定（圖8）。為逐步消除人造板生產(chǎn)對(duì)生態(tài)敏感區(qū)域的影響，近幾年，人造板生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)退出北京、天津、上海3個(gè)直轄市，廣東、浙江等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份人造板產(chǎn)量也持續(xù)下降，其余地區(qū)人造板企業(yè)正向工業(yè)園區(qū)或環(huán)境承載力更高的地區(qū)轉(zhuǎn)移，人造板企業(yè)去中心城市化和園區(qū)化效應(yīng)明顯。
助力林業(yè)生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步彰顯。隨著人造板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，傳統(tǒng)非林少木的北方平原地區(qū)的林業(yè)產(chǎn)業(yè)迅速崛起，歷史上的非林業(yè)省區(qū)也掀起了植樹造林高潮，為人造板行業(yè)發(fā)展提供了充足的后備資源，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理亦由傳統(tǒng)林業(yè)向現(xiàn)代林業(yè)轉(zhuǎn)變，成為了我國(guó)人造板工業(yè)的重要生產(chǎn)基地，進(jìn)而推動(dòng)我國(guó)自2002年開(kāi)始造林面積年年突破1億畝，實(shí)現(xiàn)了林業(yè)建設(shè)的歷史性跨越（圖9）。
人造板產(chǎn)業(yè)既是資源高度依賴型產(chǎn)業(yè)，又是典型的資源綜合利用產(chǎn)業(yè)。我國(guó)實(shí)施的人造板增值稅即征即退政策鼓勵(lì)將森林采伐和木材加工過(guò)程中的剩余物再次加工，大大提高了木材的綜合利用率，為促進(jìn)我國(guó)森林資源可持續(xù)發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。
補(bǔ)齊拉長(zhǎng) 四個(gè)短板
新常態(tài)下，我國(guó)人造板行業(yè)的發(fā)展不再是速度問(wèn)題，而是如何提高產(chǎn)品質(zhì)量、調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級(jí)等問(wèn)題。隨著經(jīng)濟(jì)實(shí)力的提高，人造板企業(yè)在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、綜合利用木材等方面的貢獻(xiàn)得到了社會(huì)認(rèn)可，但部分民營(yíng)企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不健全、研發(fā)投入不足、創(chuàng)新能力差、人才流動(dòng)大、經(jīng)營(yíng)管理理念落后、運(yùn)作方式不規(guī)范等問(wèn)題，使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力受到制約，難以發(fā)展壯大，亟須企業(yè)苦練內(nèi)功，強(qiáng)化在品牌建設(shè)、清潔生產(chǎn)和社會(huì)責(zé)任等方面的投入，實(shí)現(xiàn)全面創(chuàng)新升級(jí)。
整體創(chuàng)新能力有待提升。人造板產(chǎn)業(yè)屬于一般競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，目前我國(guó)人造板行業(yè)總體上還處于“微笑曲線”底端，研發(fā)投入不足、創(chuàng)新能力有限，還有相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)一直處于產(chǎn)業(yè)鏈低端，尤其是生產(chǎn)膠合板的中小民營(yíng)企業(yè)長(zhǎng)期依靠低成本擴(kuò)張、低層次模仿、低等級(jí)加工維持生計(jì)，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力和自主品牌，需要引起高度重視。
成本節(jié)節(jié)攀升。我國(guó)單板類人造板產(chǎn)業(yè)集中度很低，大部分為中小企業(yè)，民營(yíng)企業(yè)占全部企業(yè)的90%以上。受勞動(dòng)力人口下降、適齡勞動(dòng)力不足、最低工資標(biāo)準(zhǔn)逐年提高等因素影響，企業(yè)用工成本連年上漲、效益明顯下降，已經(jīng)成為阻礙人造板企業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展的重要因素。另一方面，人造板用材受到有限森林資源制約，由于中、幼齡林面積的比重大，樹種結(jié)構(gòu)不合理，短期內(nèi)自給能力差，木材進(jìn)口依存度超過(guò)55%。原材料短缺，是我國(guó)人造板工業(yè)進(jìn)一步快速發(fā)展的主要制約因素。
國(guó)際貿(mào)易摩擦加劇，壁壘增多、增高，出口產(chǎn)品受阻。我國(guó)人造板產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易出口依存度達(dá)40%，產(chǎn)品主要出口美、日、歐盟、英國(guó)和韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，銷售量占出口總額的65%。隨著進(jìn)口國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義傾向抬頭，我國(guó)人造板產(chǎn)品遭受反傾銷調(diào)查、關(guān)稅壁壘等壓力進(jìn)一步加劇，各國(guó)不斷通過(guò)綠色壁壘和技術(shù)壁壘對(duì)我國(guó)人造板及其下游產(chǎn)品出口設(shè)置越來(lái)越多的限制，如《雷斯法案》、CARB認(rèn)證、FSC森林認(rèn)證等，對(duì)我國(guó)人造板出口造成巨大沖擊，特別是中美貿(mào)易摩擦對(duì)中國(guó)膠合板及其制品的影響較大。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。近幾年，由于局部投資過(guò)熱、市場(chǎng)信息不對(duì)稱，導(dǎo)致人造板產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，個(gè)別品種產(chǎn)能過(guò)剩。主要表現(xiàn)在膠合板占人造板總產(chǎn)量比重高達(dá)58%，而世界總比例僅為30%。以采伐和加工剩余物、城市廢料為原料的刨花板比例偏低，只占到總量的9.4%，而世界總比例為42%。OSB、高性能復(fù)合板、無(wú)醛人造板、非木質(zhì)資源和農(nóng)作物秸稈板等產(chǎn)品比例很低。特種用途板、特種規(guī)格板、合成型板和環(huán)保型板材產(chǎn)量更少。
歷經(jīng)40年的高速發(fā)展，我國(guó)人造板行業(yè)已經(jīng)形成雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、完善的產(chǎn)業(yè)鏈、叫得響的名牌產(chǎn)品、優(yōu)秀的企業(yè)家、成熟的人才隊(duì)伍，這些將為人造板行業(yè)在新時(shí)代創(chuàng)新發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)，并推動(dòng)人造板行業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、健康發(fā)展。總體來(lái)看，預(yù)計(jì)2019年我國(guó)人造板產(chǎn)量將超過(guò)3億立方米，達(dá)到人造板產(chǎn)量峰值。未來(lái)幾年，我國(guó)人造板產(chǎn)量將在峰值上下波動(dòng)，以創(chuàng)新為動(dòng)力、市場(chǎng)為導(dǎo)向、高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)的企業(yè)并購(gòu)、資產(chǎn)重組，將成為我國(guó)人造板行業(yè)深化改革發(fā)展的重要標(biāo)志。
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