昨晚，一則重磅消息打破家居人寧靜的夜晚。歷時九個月，期間一波三折，還曾遭遇訴訟風(fēng)波，居然之家最終成功登陸A股。

10月17日晚間，武漢中商發(fā)布公告，公告稱公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得證監(jiān)會通過，這也意味著居然新零售(北京居然之家家居新零售連鎖集團(tuán)有限公司，簡稱(“居然新零售”)即將借殼武漢中商上市。

武漢中商公告

歷時9月，居然之家借殼之路一波三折

2019年1月9日晚間，武漢中商發(fā)布公告稱，按照控股股東武漢商聯(lián)集團(tuán)與居然控股達(dá)成的協(xié)議，上市公司將收購北京居然之家家居新零售連鎖集團(tuán)(簡稱居然新零售)的100%股權(quán)。

1月16日，武漢中商便發(fā)布公告稱，正在籌劃以發(fā)行股份購買居然新零售全體股東合計(jì)持有的居然新零售100%股權(quán)。同時，武漢中商與居然控股簽署了《重組框架協(xié)議》。武漢中商公告披露重大重組，武漢中商將與居然新零售進(jìn)行“蛇吞象”式交易，引起行業(yè)嘩然。

6月3日，武漢中商再次發(fā)布公告，透露了交易價(jià)格及部分股東情況。武漢中商稱，擬發(fā)行股份購買居然控股、阿里巴巴等23名交易對方持有的居然新零售100%股權(quán)，交易價(jià)格為356.5億元。

此次交易已構(gòu)成重組上市，交易完成后，上市公司控股股東將由武漢商聯(lián)變更為居然控股，實(shí)際控制人將由武漢國資公司變更為居然新零售董事長、居然控股董事長兼總裁汪林朋。

6月26日，武漢中商發(fā)布公告，表示擬向北京居然之家家居新零售連鎖集團(tuán)有限公司全體股東發(fā)行股份購買其持有的北京居然之家家居新零售連鎖集團(tuán)有限公司100%的股權(quán)交易，已獲得證監(jiān)會受理。

8月19日，居然之家因與大連中益就大連市金州區(qū)的一處房屋用于“居然之家”經(jīng)營，解除租賃一事，涉訴達(dá)到約1億元。居然控股向大連中益索賠1.19億元，后者向居然之家索賠9904.40萬元，此事導(dǎo)致控股股東股權(quán)被蹊蹺凍結(jié)，借殼上市暫緩。

2019年10月8日，被凍結(jié)的股份解除，武漢中商向中國證監(jiān)會申請恢復(fù)審查。

10月12日，中國證監(jiān)會官方網(wǎng)站發(fā)布的《并購重組委2019年第49次工作會議公告》，并購重組委定于2019年10月17日上午9:00召開2019年第49次并購重組委工作會議，對武漢中商集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審核。

10月17日晚，武漢中商發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得證監(jiān)會通過。這次的重組交易過程歷時9個月，期間可謂“一波三折”，如今終于修成正果。

23名股東發(fā)57.69億股，背后都有誰?

具體來看，本次交易中居然之家的資產(chǎn)作價(jià)為356.5億元;武漢中商將按照6.18元/股的發(fā)行價(jià)，向居然之家方面23名股東發(fā)行相應(yīng)價(jià)值的股份，合計(jì)共發(fā)行57.69億股。

一年前阿里巴巴等十多家投資方入股的居然新零售業(yè)務(wù)。2018年2月，居然之家以360億估值，獲得阿里巴巴、云鋒基金、泰康人壽、約瑟投資等機(jī)構(gòu)的130億戰(zhàn)略投資，出讓了36%股權(quán)。

除此以外，東亞實(shí)業(yè)、紅杉資本、信中利、博裕資本、如意九鼎、中聯(lián)國泰、匯鑫達(dá)建材等也都出現(xiàn)在居然新零售的股東名單中。

市值350億+，實(shí)際控制人汪林朋身價(jià)超200億

本次交易完成后，上市公司的控股股東將變更為居然控股，居然控股將直接持有上市公司42.60%的股份;上市公司實(shí)際控制人將變更為汪林朋，汪林朋及其一致行動人合計(jì)控制上市公司61.86%股份。

23名交易對方發(fā)行股份的具體數(shù)量表

汪林朋為居然控股、慧鑫達(dá)建材的實(shí)際控制人，居然控股、慧鑫達(dá)建材為汪林朋的一致行動人。按照356.50億元的資產(chǎn)評估價(jià)格計(jì)算，汪林朋身價(jià)將達(dá)226.10億元。

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文章來源：網(wǎng)絡(luò)

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