2020年，在疫情之外，關(guān)稅問(wèn)題依然是懸在全球家具進(jìn)出口業(yè)務(wù)的一個(gè)不確定因素。過(guò)去一年，中美兩國(guó)的較量已經(jīng)讓供應(yīng)鏈面臨巨大困難。

2019年，美國(guó)家具進(jìn)口總額下降了8%，從248億美元降至230億美元，這是自2011年以來(lái)的首次下降。（見(jiàn)圖1）

中國(guó)是減少金額最多的國(guó)家，從2018年的136億美元下降28%至97億美元。業(yè)內(nèi)專家將此歸因于主要針對(duì)中國(guó)的關(guān)稅造成的干擾，關(guān)稅問(wèn)題幾乎覆蓋了所有主要家具品類。（見(jiàn)表1）

雖然從越南和馬來(lái)西亞等主要家具生產(chǎn)國(guó)所進(jìn)口的家具顯著增加，但無(wú)法彌補(bǔ)近40億美元的中國(guó)家具進(jìn)口銳減。“來(lái)自中國(guó)的業(yè)務(wù)都去哪兒了？在越南和馬來(lái)西亞是找不到的�！�

貝爾納茨家具集團(tuán)（Bernards Furniture Group）的總裁格雷格·諾埃（Greg Noe）稱，“我們從中國(guó)至少損失了40億美元。損失的一部分是業(yè)務(wù)量，另一部分是貨運(yùn)量。”

前十位家具進(jìn)口的國(guó)家與地區(qū)中，有7個(gè)國(guó)家處于增長(zhǎng)狀態(tài)，首先是越南，從2018年的42億增長(zhǎng)了35%至57億美元。

加拿大緊隨其后，從12.9億美元增加3%至13.2億美元。墨西哥從11億美元增長(zhǎng)5%至12億美元。馬來(lái)西亞從7.393億增長(zhǎng)28%至9.426億。

正如總裁諾埃所指，這樣的數(shù)字很難彌補(bǔ)中國(guó)減少的40億美元差額。（見(jiàn)圖2、圖3）

與此同時(shí)，來(lái)自意大利的家具進(jìn)口額下降1%，從8.55億美元降至8.431億美元；

印尼增長(zhǎng)13%，從6.646億美元增至7.517億美元；印度上漲7%，從3.506億加至3.768億美元。

在某些人看來(lái)，波蘭是全球采購(gòu)領(lǐng)域的一個(gè)新興市場(chǎng)，其出貨量下降了13%，為2.65億美元，而2018年的出貨量為3.08億美元。

中國(guó)臺(tái)灣的進(jìn)口量從1.099億美元增至2.267億美元，增幅12%。

在進(jìn)口的產(chǎn)品種類上，木制廚房家具的下降最為明顯（21%），但無(wú)軟墊金屬座椅增長(zhǎng)了31%。（見(jiàn)表2）

1、哪里的業(yè)務(wù)在增加？

印度已成為更重要的貨源地，特別是由本土品種的實(shí)木制造的家具，例如刺槐、希杉和芒果木。

墨西哥和印度尼西亞也已經(jīng)成為替代中國(guó)的可靠選擇，印度尼西亞出產(chǎn)紅木家具，墨西哥則盛產(chǎn)松木家具。

但越南占據(jù)了最大市場(chǎng)份額，不僅因?yàn)樗�的木質(zhì)家具的生產(chǎn)能力，還因?yàn)樗�的固定和運(yùn)動(dòng)家具的生產(chǎn)能力。

中國(guó)臺(tái)灣省當(dāng)然可以爭(zhēng)取到一些來(lái)自中國(guó)內(nèi)地的業(yè)務(wù)，特別是出于它擅長(zhǎng)運(yùn)用混合材料、鉻和玻璃的能力。雖然其生產(chǎn)成本可能比中國(guó)大陸要高得多，但由于其25%的關(guān)稅，價(jià)格差距明顯縮小。

其他國(guó)家的增量也是因?yàn)樨浽崔D(zhuǎn)移，尤其在越南和馬來(lái)西亞，他們已被證明是低價(jià)位家具的可靠供應(yīng)地，也變成了低價(jià)臥室家具的重要來(lái)源。

2、越南業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，印度不會(huì)成為轉(zhuǎn)移目標(biāo)地？

去年，Legacy Classic公司將進(jìn)口系列的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到越南。在那之前，此系列在中國(guó)生產(chǎn)。但是在2018年夏，關(guān)稅帶來(lái)困擾之前，該公司就已經(jīng)在制定轉(zhuǎn)移貨源的計(jì)劃。

Legacy Classic的總裁兼CEO東·艾森伯格（Don Essenberg）說(shuō)：“生產(chǎn)熱潮已經(jīng)轉(zhuǎn)移，從中國(guó)到越南，我們?cè)谠侥系臉I(yè)務(wù)增長(zhǎng)了100%。2018年中，我們的產(chǎn)品完全由中國(guó)制造，2019年中，制造已經(jīng)全部轉(zhuǎn)到越南。”

轉(zhuǎn)移的產(chǎn)品線包括臥室、餐廳、休閑家具以及青少年家具。他說(shuō):“對(duì)我們來(lái)說(shuō)，去年是一個(gè)真正的學(xué)習(xí)過(guò)程，但到年底，情況比過(guò)渡時(shí)期要平穩(wěn)。”

全系列家具M(jìn)oe’s Home Collection公司總裁莫伊·薩米安·尤（Moe Samieian Ir）表示，公司增加了來(lái)自越南和印度的進(jìn)口量，然而從數(shù)據(jù)可以看出，中國(guó)關(guān)稅導(dǎo)致的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移大多轉(zhuǎn)向了越南。

他說(shuō):“我認(rèn)為印度不受影響。業(yè)務(wù)很少?gòu)闹袊?guó)轉(zhuǎn)到印度，大部分不得不轉(zhuǎn)移到越南或馬來(lái)西亞，越南是人們遷移的第一選擇。

對(duì)于Moe’s來(lái)說(shuō)，在越南最大的生產(chǎn)增長(zhǎng)之一就是室內(nèi)裝潢，包括沙發(fā)、情侶座、組合式沙發(fā)和休閑椅。薩米安說(shuō)，僅這些品類，該公司在越南的業(yè)務(wù)可能就增加了40%~50%。

不過(guò)，他表示，該公司來(lái)自印度的業(yè)務(wù)主要是由刺槐和芒果木制成的實(shí)木家具。

他們也擅長(zhǎng)生產(chǎn)金屬家具，因?yàn)椴牧虾臀覀兊漠a(chǎn)品風(fēng)格很協(xié)調(diào)，我們?cè)谟《劝l(fā)展了很多制造業(yè)務(wù)。

貝爾納茨的諾埃說(shuō)：“2019年公司在越南和馬來(lái)西亞增長(zhǎng)最多的是臥室家具的制造業(yè)務(wù)。

對(duì)我來(lái)說(shuō)最大的損失在餐廳和休閑家具部分，他們?cè)�在中�?guó)制造，其中一部分被轉(zhuǎn)移后，成本上升了25%-35%。

我可能丟失了50%-60%的這些品類生意。如果價(jià)格保持不變，商品需求仍存在，但是價(jià)格上升太多了�！�

柜類家具和家居裝飾的進(jìn)口企業(yè)Homelegance的執(zhí)行副總裁杰米·柯林斯（Jamie Collins）稱公司去年小幅增加了來(lái)自越南和馬來(lái)西亞的業(yè)務(wù)。

其中一部分是由中國(guó)轉(zhuǎn)移的，比如沙發(fā)床轉(zhuǎn)到馬來(lái)西亞而休閑椅轉(zhuǎn)到越南，移動(dòng)家具的制造則兩地都有。

“他們正在進(jìn)入市場(chǎng)，”他在談到與中國(guó)生產(chǎn)同類產(chǎn)品的國(guó)家時(shí)表示，“許多行業(yè)都受到了對(duì)中國(guó)征收關(guān)稅的影響，這加大了獲得設(shè)施空間和工人的難度，尤其是在越南。隨著越南的發(fā)展，這一直是個(gè)挑戰(zhàn)�！�

3、全年家具出口22億美元，加拿大為最大出口國(guó)

相比于全年230億美元的家具進(jìn)口額，美國(guó)家具出口總額僅為22億美元左右。

加拿大為美國(guó)第一大出口國(guó)，其次為墨西哥，其中對(duì)中國(guó)大陸的家具出口總額約為5170萬(wàn)美元。（見(jiàn)表3）

在出口的產(chǎn)品種類中，床墊出口額為1.59億美元，雜木家具出口額4.26億美元。金屬家具出口額為2.35億美元（見(jiàn)表4）。

總體來(lái)看，美國(guó)作為全球最大的家具消費(fèi)市場(chǎng)，其家具制造業(yè)已經(jīng)完成了對(duì)外轉(zhuǎn)移，而保留品牌和營(yíng)銷部分，絕大部分產(chǎn)品都進(jìn)口自全球各地，尤其是中國(guó)、越南等具有較高性價(jià)比的國(guó)家。

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