這一期，我們將介紹歐洲一些主要國家的家具市場，包括德國、英國、法國、意大利、芬蘭和西班牙。

這些國家雖然都地處歐洲，經(jīng)濟、文化等各方面卻各有特色，并直接或間接地反映在其家具市場的不同特色。

總體來說，歐洲家具行業(yè)的歷史悠久，規(guī)模龐大。歐盟委員會的數(shù)據(jù)顯示，其范圍內(nèi)（在英國脫歐前）家具行業(yè)有近130,000家企業(yè)，雇傭員工近100萬人，年營收達到960億歐元。其中德國、意大利、波蘭和法國是主要的家具消費和生產(chǎn)國。

歐洲家具業(yè)在國際市場上很有競爭力，以品質(zhì)優(yōu)良、款式典雅而著稱。20世紀(jì)90年代以后，歐洲家具市場進入低速發(fā)展期，但在設(shè)計、創(chuàng)新和趨勢流行等方面仍然扮演著舉足輕重的角色。

由于生產(chǎn)成本的逐漸增長，歐洲的家具制造部門開始向亞洲和東歐轉(zhuǎn)移。歐洲從中國進口家具的額增長飛速，產(chǎn)品以藤制家具及低檔實用家具為主；在中高檔家具專賣店里，中國家具的地位仍較低。

關(guān)于歐洲家具市場的情況，咨詢研究公司Veraart Research列出了2017年度歐洲10大家具連鎖銷售集團排名，這10大集團分別是：宜家（IKEA），斯坦因霍夫集團（Steinhoff），家悅采購集團（Home Retail Group），XXXLutz，適家居（JYSK），奧托集團（Otto Group），Poco，Howdens，Tessner Gruppe和Hundefinedouml;ffner。（見表1）

家具的銷售渠道大致可以分為專業(yè)和非專業(yè)兩種，其中大部分的產(chǎn)品分銷是由專業(yè)渠道完成的。專業(yè)的分銷渠道如家居用品商店、家具專賣店、廚房家具專賣店、起居用具專賣店、傳統(tǒng)藝術(shù)工藝店、裝飾商店等；非專業(yè)渠道如郵購商店、DIY店、高級百貨商店、百貨公司等。

歐洲不同國家的家具市場有何特色？銷售體系有何特點？以下進行分別介紹。

德國：買手集團占主流

作為世界第二大家具進口國、歐洲第一大家具進口市場，德國占歐洲進口家具市場份額的28%，占出口份額約16%。

德國家具銷售體系的特點是渠道高度集中以及銷售點的規(guī)模大。德國歐洲貿(mào)易研究所(EHI)的統(tǒng)計顯示，在德國有75%的家具是通過專業(yè)銷售渠道出售的，包括購買聯(lián)誼會和大規(guī)模銷售專業(yè)店，19%的家具通過非專業(yè)渠道售出，包括DIY店、建筑貿(mào)易和郵購等。

德國家具銷售體系的一個特殊現(xiàn)象是，銷售市場的65%以上由家具采購合作社（也稱購買聯(lián)誼會）所控制。采購合作社代表家具零售商統(tǒng)一向家具生產(chǎn)企業(yè)訂貨，其中五大家具采購合作社——Bergos、Union、VME、Atlas和Garant，控制了德國家具市場44%的份額。

但近年來，大型家具展廳正在替代采購合作社的地位而興起。過去20年中，德國家具展廳的銷售總面積擴大了兩倍(約2400萬平方米)，最大的家具店的銷售面積達7.4萬平方米，宜家、Hoeffner/Walther集團、嘉士達-廣利（KarstadtQuelle，德國最大商業(yè)集團之一）和Porta等大型連鎖家具店的年銷售額均超過10億歐元。采購合作社的銷售占比正在不斷下降。

特許零售商并不是德國家具市場的主流，獨立零售商的銷售范圍通常局限在一些專業(yè)領(lǐng)域。在獨立零售連鎖商中，宜家排名第一，其次是KG（Hundefinedouml;ffner/Krieger Gruppe）以及Finke。和西歐其他國家相比，德國的獨立零售商數(shù)量是最少的。大型在線零售商包括Wayfair，奧托，Westwing，Home24，Lampenwelt以及Schlafwelt。

德國對進口家具征收2.2%（家具）到3.9%（家具部件和廚房家具）不等的關(guān)稅。所有進口產(chǎn)品還要征收15%的進口周轉(zhuǎn)稅。歐盟還對家具（特別是軟墊家具）的規(guī)格及易燃性做出了相關(guān)的規(guī)定，這些規(guī)定同樣適用于德國市場。

英國：多元化零售格局

英國家具零售市場的66%是通過專業(yè)零售商實現(xiàn)的，32%通過非專業(yè)零售商，2%通過直接銷售。和歐洲其他國家相比，英國家具業(yè)的非專業(yè)零售占比最高（包括郵購目錄銷售、百貨商店以及在線銷售）。

主要的廚房和軟包專業(yè)零售商包括 Magnet，In-Toto,Wren Kitchens和DFS，KA International，以及Thomas Lloyd的軟包家具部門。在非專業(yè)零售中，百貨商店零售占比達到了22%，這些商店包括Homebase，百安居（B&Q），Wickes，瑪莎百貨（Marks&Spencer），以及約翰路易斯合伙公司（John Lewis Partnership）。

宜家是英國家具零售市場的第一名，其次是家悅采購集團（擁有Argos和Habitat商店，英國廚房品牌Hygena和Schreiber）。戶外家具市場主要由非專業(yè)零售商所銷售，尤其是在一些DIY門店如百安居，Homebase和Wickes。

根據(jù)2016年英國政府統(tǒng)計部門的數(shù)據(jù)，英國家具業(yè)貢獻了113億歐元的國內(nèi)生產(chǎn)總值，比上一年度上升了7.6%，其中家具制造部門的產(chǎn)值為84億歐元，相當(dāng)于英國制造業(yè)產(chǎn)出的1.6%，創(chuàng)造了超過25萬個就業(yè)機會，其中制造業(yè)崗位11.8萬個。

2016年，英國專業(yè)家具和家具零售批發(fā)150,000件，維修3000件，租賃10,000件，此外還有52,000名注冊專業(yè)設(shè)計師。2016年，除去辦公類、酒店、學(xué)校醫(yī)院等合同類家具，英國消費者在家具和家居飾品上的支出達到167億歐元。

意大利：中小型、碎片化

根據(jù)意大利木業(yè)和家具工業(yè)聯(lián)合會（Federlegno-Arredo）的數(shù)據(jù)，歐洲木材和家具業(yè)的總產(chǎn)值為2090億歐元，僅意大利就占了330億歐元，市場份額為15%，使其成為僅次于德國的歐洲第二大家具市場。就公司和員工數(shù)量而言，意大利還超過了德國。

意大利最大的出口市場是歐盟（56.3%），最受意大利家具青睞的國家是法國（14%）、德國（13.8%）和英國（10.2%）。

意大利的家具制造市場相當(dāng)分散和碎片化，有許多中小型公司和工廠。由于地理原因，許多意大利進口商直接從南歐和東歐進口家具。

家具市場主要由專業(yè)家具渠道所主導(dǎo)（2010年的數(shù)據(jù)約為90%），非專業(yè)的分銷商主要是DIY零售商、在線零售商等，占比約10%。獨立的家具零售商同樣占到專業(yè)家具零售市場的絕大部分——占65%。

新的銷售商會發(fā)現(xiàn)很難在意大利家具市場立足，因為這需要非常豐富的當(dāng)?shù)刂�識，以及強大的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，因此意大利的國內(nèi)生產(chǎn)商更加有利。

法國：組織化，專業(yè)化

法國歷來是歐洲人口最多的國家，人口數(shù)量達到6662萬（2016年數(shù)據(jù)）。法國是歐盟43國（包括英國）重要的家具市場，市場總額超過93.4億歐元(2015年數(shù)據(jù))，少于德國、意大利和英國等市場。

法國家具業(yè)產(chǎn)值超過54億歐元，擁有雇員約13萬人。家具產(chǎn)量占歐盟總量的10%，是歐盟第三大家具生產(chǎn)國，僅次于德國和意大利，但產(chǎn)量不到這些國家的一半。法國全部家具生產(chǎn)的三分之二集中在北部地區(qū)。最大的348家家具企業(yè)創(chuàng)造了近30%的產(chǎn)值，生產(chǎn)的主要趨勢是集中于較大的生產(chǎn)單位和外包。

法國家具行業(yè)日趨組織化，專業(yè)化。現(xiàn)在法國擁有近11,000家家具銷售店，“產(chǎn)品+服務(wù)”的整合銷售方式已逐步取代過去單一銷售模式。

2014年，法國超過86%的家具分銷市場是由專業(yè)零售商所控制。在這一數(shù)字中，據(jù)估計約37%的家具是由采購集團和特許經(jīng)營機構(gòu)分銷的（如家具合作組織UCEM，采購商歐洲家具集團（Mobilier Européen）、Pem、Gram和Maxiam集團）。

獨立的家具連鎖（如宜家，Alinéa，Conforama等），約占到專業(yè)家具市場的32%，在線銷售和DIY連鎖銷售占比約4%，在線家具零售正經(jīng)歷增長。

波蘭：家具成為工業(yè)支柱性產(chǎn)業(yè)

2016年，波蘭在全球最大的家具出口國中排名第四。第一名是中國，占全球銷售額的37％以上。第二名和第三名分別由德國（7.2％）和意大利（5.6％）占據(jù)。而在2014年，波蘭曾超越德國，成為歐洲第二大木制家具出口國。

波蘭生產(chǎn)的家具超過90％用于出口，其中高達87％出口歐洲市場。波蘭是東歐國家也是發(fā)展中國家中對德家具出口最多的國家，對德家具出口一直保持增長勢頭。原因在于，波蘭的勞動力成本只有德國的十分之一，20世紀(jì)90年代德國幾家大型的家具生產(chǎn)商為降低生產(chǎn)成本，將工廠遷到了波蘭；波蘭政府對家具工業(yè)的發(fā)展也給予了政策和資金上的支持。

實際上，家具工業(yè)已成為波蘭出口創(chuàng)匯的支柱，波蘭家具出口量從未低于總產(chǎn)量的80%，2017年波蘭家具出口額超過100億歐。根據(jù)波蘭家具制造商商會的報告，波蘭已成為全球第六大家具生產(chǎn)國和第四大家具出口國。波蘭全國共有約2.6萬家家具生產(chǎn)企業(yè)，包括90家大型企業(yè)和330家中型企業(yè)，就業(yè)人數(shù)超過15萬人。

西班牙：中小企業(yè)居多

西班牙是歐洲為僅次于德國、意大利和法國的第四家具生產(chǎn)大國，擁有大約14000家家具企業(yè)，產(chǎn)品特征為手工業(yè)性的中小企業(yè)多。

西班牙的家具零售業(yè)也相當(dāng)分散，有許多小公司在全國和地區(qū)經(jīng)營。

對于在西班牙銷售的家具制造商來說，豐富當(dāng)?shù)氐闹�識和龐大的聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)是非常必要的，因此也主要有利于國內(nèi)生產(chǎn)商。西班牙家具市場由獨立零售商主導(dǎo)，盡管他們也受到來自更大的家具零售商的壓力。

一些較大的家具公司包括：Dormitienda、El Corte Ingles、Habitat Spain、Noctalia和Rey Corporacion等。

芬蘭：更加開放的市場

荷蘭家具行業(yè)以開放性為特征，荷蘭在歐洲陸運和水運領(lǐng)域占據(jù)關(guān)鍵的地理位置，是“通往歐洲的門戶”。繼瑞士之后，荷蘭是西歐國家中家具進口與消費比率最高的國家之一。

荷蘭家具分銷系統(tǒng)的一個特點是擁有特別的銷售渠道——“林蔭大道”（boulevard），這些經(jīng)營家具產(chǎn)品的林蔭道被稱為Woonboulevards——這可能類似于中國的一些集中性的家具銷售街區(qū)，如樂從家具大道等。荷蘭的家具零售商近年來一直在大量投資于家具電商領(lǐng)域。

從以上可以看出，歐洲各國的家具市場都有著各自的特點，且存在著不同的進入壁壘。對于致力于出口業(yè)務(wù)的中國家具從業(yè)者來說，僅僅了解這些信息還不夠，應(yīng)根據(jù)不同國家的狀況進行深入分析。

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文章來源：網(wǎng)絡(luò)

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