“ 全球制造業(yè)   大遷移趨勢”

從全球范圍來看，新一輪大規(guī)模的制造業(yè)轉(zhuǎn)移已經(jīng)開啟，低端制造業(yè)將從中國轉(zhuǎn)向東南亞國家。東南亞總共有11個國家，6億多人口。其中馬來西亞、菲律賓、泰國、越南和印尼五國的經(jīng)濟規(guī)模較大，有著一定的產(chǎn)業(yè)基礎沉淀，制度建設相對完備，開放程度較高，估計在本輪中國制造業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移的過程中受益的程度會相對較大。

在越南最大高端出口家具制造商凱勝股份位于平陽省的1號廠區(qū)，工人正在板材車間內(nèi)準備切割作業(yè)。

一：全球新一輪制造業(yè)轉(zhuǎn)移使得東南亞五國受益較大！

按照世界銀行的數(shù)據(jù)，2016年東帝汶人口僅127萬人，文萊人口只有42萬，人口太少，自身制造業(yè)也不強，在本輪制造業(yè)轉(zhuǎn)移的大背景下能承接的制造業(yè)規(guī)模有限。新加坡雖然有560萬人，但是2018年新加坡GNI水平已達到58770美元，屬于發(fā)達經(jīng)濟體，估計在本輪全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移中受益程度較小。

緬甸、柬埔寨和老撾經(jīng)濟規(guī)模不大，2018年GDP總值均不到700億美元，人均國民總收入偏低、抗風險能力較差，屬于聯(lián)合國定義的“最不發(fā)達國家”（LeastDevelopedCountries），短期內(nèi)仍難以大規(guī)模地承接國際資本和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。此外，當前緬甸、柬埔寨和老撾三國法律制度不健全，投資者權(quán)益難以通過法律途徑獲得有效保障。在世界銀行營商環(huán)境指數(shù)排名中，近三年緬甸、柬埔寨和老撾三國皆排名在130位之后、營商環(huán)境很差。

相比之下，馬來西亞、菲律賓、泰國、越南和印尼五國的經(jīng)濟規(guī)模較大。

除越南外的四國都曾是接棒“亞洲四小龍”制造業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“亞洲四小虎”，有著一定的產(chǎn)業(yè)基礎沉淀，制度建設相對完備，開放程度較高，投資較為便捷；而越南近些年更是效仿中國推進革新開放，經(jīng)濟增長邁入快車道，在政策制度環(huán)境建設上也取得了顯著成就。

二：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的國際浪潮已經(jīng)到來！

自英國工業(yè)革命到目前為止，全球范圍內(nèi)出現(xiàn)過三次大規(guī)模的世界級制造業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮，最早是從英國轉(zhuǎn)向美國，然后是從美國轉(zhuǎn)向日本德國和之后的亞洲四小龍，再之后是這些地區(qū)制造業(yè)轉(zhuǎn)向中國。

現(xiàn)階段第四輪全球低端制造業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮已經(jīng)開啟。經(jīng)過三十多年的發(fā)展，中國第二產(chǎn)業(yè)的人工成本優(yōu)勢逐漸喪失。對于東南亞國家而言，有利國際條件已經(jīng)具備，而中美貿(mào)易摩擦可能會加速中國低端制造業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移。中國向東南亞國家轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)對全球產(chǎn)業(yè)鏈和中國制造業(yè)都產(chǎn)生了巨大的影響，中國會在這一過程中加快國內(nèi)低端產(chǎn)能出清的過程，而東南亞國家能否抓住本輪全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移的機會，決定了自身經(jīng)濟的發(fā)展前景。

三：中美貿(mào)易摩擦可能會加速中國低端制造業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移！

為規(guī)避美國對華加征關稅，中國企業(yè)的東南亞投資出現(xiàn)激增。以越南為例，中國對越南的新增投資批準額在今年1月至5月20日期間達到15.6億美元，增至上年同期的5.6倍。在泰國，來自中國的投資也在增加。泰國投資促進委員會今年前3個月批準的來自中國的直接投資增至上年同期的2倍，達到292億泰銖。

從越南出口統(tǒng)計來看，今年一季度美國是越南最大的商品出口國，出口總額達130億美元，同比增長26%。

來自貿(mào)易數(shù)據(jù)公司Panjiva的分析報告顯示，從行業(yè)來看，美國零售商家具、家電和輪胎等商品，由中國向越南轉(zhuǎn)移訂單的情況比較明顯。如家得寶以及宜家家居等零售商從中國進口家具減少13.5%，而由越南進口攀升37.2%；汽車輪胎方面，美國減少從中國進口28.6%，而從越南進口暴增141.7%。

中國向東南亞國家轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)對全球產(chǎn)業(yè)鏈和中國制造業(yè)都產(chǎn)生了巨大的影響。

從數(shù)據(jù)上來看，中國對東南亞投資的步伐在2010年之后顯著加快，投資的門類主要集中于機電儀器設備、化學工業(yè)、金屬和非金屬制品以及紡織服裝等資源密集型和勞動密集型產(chǎn)業(yè)之上。相應地，中國也加快了國內(nèi)低端產(chǎn)能出清的過程，重點轉(zhuǎn)出產(chǎn)業(yè)的投資額增速顯著下滑。

四：五國在勞動力稟賦上各有優(yōu)勢，印尼馬來西亞資源更為豐富！

東南亞五國能否承接從中國轉(zhuǎn)移出去的制造業(yè)以推進經(jīng)濟增長，主要取決于其要素資源稟賦以及由此決定的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的需求是否契合。綜合而言，在勞動力稟賦上，東南亞五國各有優(yōu)勢。就人口總量而言，印尼和菲律賓占優(yōu)；年齡結(jié)構(gòu)上，目前泰國適齡勞動人口占比最大；而在用工成本上，菲律賓和越南較為低廉。能源豐沛度也是影響國家經(jīng)濟成長的重要因素，相對而言，印度尼西亞和馬來西亞油氣資源較為豐富。

五：5國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)不盡相同！

東南亞五國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)不盡相同，所以在承接中國制造業(yè)過程中受益的行業(yè)也會不同。綜合而言，越南在紡織服裝業(yè)，農(nóng)產(chǎn)品和機電儀器設備等行業(yè)具有一定的比較優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與當下中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重點較為契合。印尼是礦產(chǎn)資源大國，在農(nóng)產(chǎn)品，礦產(chǎn)品和非金屬制品等行業(yè)優(yōu)勢顯著。馬來西亞是東南亞的第二大產(chǎn)油國和天然氣生產(chǎn)國，工業(yè)體系較為完整，在礦產(chǎn)品和機電儀器設備上有一定優(yōu)勢。泰國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)是農(nóng)產(chǎn)品和非金屬制品。菲律賓則主要在機電儀器設備方面較強。

▲越南一家工廠

報道稱，新產(chǎn)業(yè)集群不可能一夜之間建成。而且，由于一些制造商在越南設廠以避開美國關稅，人口不到中國十分之一的越南已陷入勞動力短缺，且道路和港口已擁擠不堪。

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文章來源：網(wǎng)絡

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