木材供應(yīng)及變化

1.1   我國是全球最大的木材與木制品消費國，2018年我國消費木材5.7億立方米（原木材積），其中一半以上為進口木材。

進口材、木質(zhì)纖維板和刨花板、國產(chǎn)商品木材、農(nóng)民自用和燒材是我國木材總供給重要組成部分，2018年分別占比53.6%、25.7%、15.8%、4.9%。

2018年我國木材市場消費結(jié)構(gòu)主要由建筑業(yè)用材、造紙業(yè)用材、出口、家具用材、煤炭等其他部門用材、農(nóng)民自用和燒材組成，分別占比30.6%、29.1%、19.2%、10.1%、5.8%、4.0%。

1.2   2008年—2018年，我國商品木材貿(mào)易量由1.2億立方米增加到2億立方米，其中國產(chǎn)商品木材供應(yīng)量由8108萬立方米增加到8811萬立方米，年平均增長0.76%；

進口商品木材供應(yīng)量由3959萬立方米增加到11196萬立方米，年平均增長9.91%；2014年我國進口木材首次超過國產(chǎn)木材，進口木材供應(yīng)持續(xù)增長，國產(chǎn)木材供應(yīng)保持穩(wěn)定。

1.3    2019年1月—10月，我國木材進口總量同比小幅增長，進口量（原木材積）為9429.27萬立方米，同比增加0.15%。

其中原木進口4946.42萬立方米，同比減少1.58%；鋸材進口3156.93萬立方米（原木材積計4482.84萬立方米），同比增加2.13%。1—10月，針葉材與闊葉材進口比重為3：1，其中針葉材進口持續(xù)增長，闊葉材進口明顯下降。

進口針葉材7003.84萬立方米，同比增長9.32%，進口額同比下降1.06%，進口均價下降近10%。闊葉木進口2425.44萬立方米，同比減少19.39%，進口額同比下降28.57%，進口均價下降11.39%。

1.3.1   我國木材進口前十大來源國占木材進口總量的80.75%，依次分別為：俄羅斯聯(lián)邦、新西蘭、加拿大、美國、澳大利亞、泰國、德國、巴布亞新幾內(nèi)亞、所羅門群島、捷克。

其中，俄羅斯木材占我國木材進口總量的30.58%。2019年受歐洲風(fēng)暴材與蟲害材入市的影響，1-10月來源于捷克和德國的木材出現(xiàn)爆發(fā)式增長，也沖擊了其他國木材貿(mào)易。

預(yù)計，歐洲風(fēng)暴材和蟲害材在未來1-2年內(nèi)仍將影響國際木材貿(mào)易格局。

1.3.2    1-10月，我國進口針葉原木3641.99萬立方米，同比增長5.45%，進口額同比下降2.89%；進口闊葉原木同比減少17.06%，進口額同比下降27.14%。

原木進口量有所回落，針葉原木進口增幅收窄，闊葉原木下降明顯。我國原木進口前十大來源國占原木進口總量的84.12 %，依次分別為：新西蘭、俄羅斯聯(lián)邦、澳大利亞、美國、德國、巴布亞新幾內(nèi)亞、加拿大、所羅門群島、捷克、烏拉圭。其中，新西蘭原木占我國原木進口總量近30%。

1.3.3    1-10月，我國進口針葉鋸材2367.5萬立方米，同比增長13.8%，進口額同比增長1.04%；進口闊葉鋸材789.44萬立方米，同比下降21.9%，進口額同比下降30.05%。

我國鋸材進口前十大來源國占鋸材進口總量的89.49 %，依次分別為：俄羅斯聯(lián)邦、加拿大、泰國、美國、芬蘭、德國、烏克蘭、瑞典、智利、加蓬。其中，俄羅斯鋸材占我國鋸材進口總量的50%。德國、烏克蘭鋸材貿(mào)易出現(xiàn)翻倍增長。

受國內(nèi)橡膠木市場需求疲軟的影響，1-10月從泰國進口鋸材下降較為明顯。今年針葉材進口保持增長的主要原因是，國內(nèi)基建投資穩(wěn)步增長。而闊葉材進口增速下降明顯，主要是受房地產(chǎn)市場低迷、家具類市場需求不足的影響。

木制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1    2018年我國木制品行業(yè)產(chǎn)值約2.2萬億元，其中人造板和木家具規(guī)模最大。其余依次為：竹材加工、紅木、木門、地板等。

2018年人造板產(chǎn)量略有增加，達到29909萬立方米，同比增長1.4%，其中膠合板、纖維板、刨花板、其它板材依次占比60%、21%、9%、10%。從人造板產(chǎn)品占比結(jié)構(gòu)來看，膠合板產(chǎn)品占比偏大，結(jié)構(gòu)不合理，未來刨花板、纖維板比重將擴大。

2018年，其他木制品由中高速發(fā)展進入高質(zhì)量發(fā)展趨勢明顯，其中木家具產(chǎn)值穩(wěn)步增長，木家具企業(yè)超8萬家，從業(yè)人員約有500多萬，木家具產(chǎn)值同比增長6.31%。

木門產(chǎn)值達1470億元，小幅增長。木地板產(chǎn)量下降但產(chǎn)值略有增長，其中木竹地板產(chǎn)量為7.89億平方米，產(chǎn)值達1106.6億人民幣。

2.2    當前木材與木制品行業(yè)發(fā)生的主要變化

2.2.1 隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進和安全、環(huán)保等政策的實施，木制品小微生產(chǎn)企業(yè)關(guān)停增加，市場資源進一步向大企業(yè)、大品牌集中；

2.2.2 中西部發(fā)展戰(zhàn)略推動木業(yè)從沿海地區(qū)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移；

2.2.3 中歐班列為俄羅斯及歐洲木材進入我國內(nèi)陸省市（尤其是西部地區(qū)）提供了便利；

2.2.4 我國與亞洲、中南美洲等新興市場的木制品貿(mào)易增長加快。

2.2.5 優(yōu)質(zhì)板材等木制品進口需求增加。

木材與木制品行業(yè)發(fā)展趨勢

3.1    隨我國經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長，木材與木制品行業(yè)發(fā)展前景繼續(xù)看好

2019年12月10-12日，中央經(jīng)濟工作會議指出：我國經(jīng)濟穩(wěn)中向好，長期向好的基本趨勢沒有改變。2018年我國人均木材消費量0.33立方米，2017年世界人均原木消費量為0.52立方米，我國木業(yè)還有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

3.2    進口木材的需求將進一步增長、進口結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

天然林商業(yè)性采伐的全面停止將持續(xù)推動我國進口木材數(shù)量的增長。同時，受出口國原木政策、國內(nèi)勞動力成本等因素影響，鋸材進口比重將增加。

隨著人民生活水平的提高，尤其是近4億中產(chǎn)消費者對綠色、環(huán)保、優(yōu)質(zhì)的追捧，進口木制品增長率還保持較高水平。

2018年，我國進口木制品27.63億美元，同比增長2.45%，其中木家具（含木坐具）進口12.56億美元，同比增長6.08%；人造板進口7.32億美元，同比增長7.02%。

3.3    產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升，市場資源向大品牌、大企業(yè)集中

受消費觀念、環(huán)保、安監(jiān)、生產(chǎn)成本等多重因素疊加的影響，市場競爭力較弱的企業(yè)正在被淘汰，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量和品牌保有數(shù)量將下降，市場份額逐漸向有實力、有品牌的大型企業(yè)集中，品牌企業(yè)加速全國布局，推動木制品行業(yè)集中度的提升。

3.4    消費升級，流通渠道發(fā)生深刻變化

互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展使行業(yè)更加信息化，產(chǎn)品的質(zhì)量、價格更加透明，線上線下融合的“新零售”以及產(chǎn)需直接對接等模式發(fā)展迅猛。

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