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資本市場(chǎng)眼中的定制家具智能制造!今年上半年,歐派、尚品宅配、皮阿諾、金牌、我樂、志邦六大定制股紛紛踏入資本市場(chǎng),與六年前已上市的索菲亞構(gòu)成一道統(tǒng)一的風(fēng)景線,伴隨櫥柜的火熱,全屋定制也甚囂塵上,這些背后都有一個(gè)共同的概念——智能制造,對(duì)外顯示為定制家具(C2M)的產(chǎn)品形態(tài),對(duì)內(nèi)以“無人工廠”的形式生產(chǎn)加工。 一時(shí)間,江湖風(fēng)云漸起,同行或者外行都摩拳擦掌。但是,智能制造這點(diǎn)事兒你看明白了嗎?前景如何?值不值得投資?投不投得起? 2015年我國智能制造產(chǎn)值已經(jīng)達(dá)到1萬億元左右,2020年有望超過3萬億元,前景不可小覷。天鷹資本創(chuàng)始合伙人人遲景朝向億邦動(dòng)力網(wǎng)肯定了智能制造的未來,同時(shí)以投資人的角色解析了該領(lǐng)域內(nèi)目前的發(fā)展?fàn)顩r,分享了對(duì)前景的看法。 備注:天鷹資本從事智能制造工業(yè)4.0的中后期投資,投資目標(biāo)包括技術(shù)類、設(shè)備類和工廠類,同時(shí)能夠幫助傳統(tǒng)工廠的智能化改造對(duì)接技術(shù)支持,成功投資了國內(nèi)知名的服裝定制企業(yè)紅領(lǐng)集團(tuán)以及家電品牌小狗電器。以下內(nèi)容為遲景朝的自述。 1 索菲亞們難以超越 01 定制家具的核心競(jìng)爭(zhēng)力 定制家具是根據(jù)客戶的需求,信息化驅(qū)動(dòng)設(shè)備調(diào)整刀具,調(diào)整板材切割方式,切割完成后進(jìn)入自動(dòng)或者半自動(dòng)的裝配線。 訂單信息直接傳輸?shù)皆牧蠋靸?nèi),指揮原材料調(diào)配,生產(chǎn)結(jié)束后自動(dòng)通知物流中心取貨。自動(dòng)倉庫中所有產(chǎn)品都有自己的ID,物流公司的終端掃描后獲知目的地等信息,貨物路徑可隨時(shí)追蹤,直到入戶安裝,客戶評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)完成。 02 原有巨頭的難以超越 能達(dá)到索菲亞一樣的自動(dòng)化生產(chǎn)水平,需要投入相當(dāng)大的時(shí)間和資金成本。通用機(jī)床可以直接購買,特殊設(shè)備也能跟廠家定制,其中最難的是信息化系統(tǒng)搭建以及信息化系統(tǒng)和設(shè)備的配合。這套信息系統(tǒng)需要不斷磨合、修改,一般來說,整套工藝至少需要五年時(shí)間才能打磨出來。部分加工定制企業(yè),有可能是獲取需求再找代工廠,工廠里手工或者半自動(dòng)操作,這種定制最終對(duì)消費(fèi)者的成本并沒有下降。 真正的定制化對(duì)消費(fèi)者而言,不是成本上升,而是下降。下降才能打開市場(chǎng),在國內(nèi)中層的消費(fèi)者一般根據(jù)性價(jià)比做決定,價(jià)格更低,會(huì)想要接受個(gè)性化服務(wù),而不是為了滿足個(gè)性化需求,愿意付出更多成本。當(dāng)然,高端消費(fèi)者無所謂,但這部分畢竟是少數(shù)。索菲亞、尚品宅配等面向的是中等需求的客戶群體,而不是高等的。 目前來看全屋定制行業(yè)很難再有新玩家跑出來,其一,巨頭工藝已經(jīng)優(yōu)化得很好,且資金足夠;其二,鋪設(shè)了大量終端獲客渠道。已有巨頭在由傳統(tǒng)的衣柜櫥柜向其他品類延展,包括門窗等,后來者要么能迅速做大,要么被收購。 03 沒必要完全自動(dòng)化 定制家具沒有必要完全自動(dòng)化,配置生產(chǎn)線需要更多的設(shè)備,增加設(shè)備的投入量很大,但起到的作用沒那么大。 定制家具價(jià)值最大化的部分不是無人生產(chǎn),而是信息化驅(qū)動(dòng)下,可以滿足單件或少量產(chǎn)品的定制化生產(chǎn)需求,以前都是師傅畫圖裁板,效率非常低,現(xiàn)在是信息直接傳輸?shù)讲么,板材的裁切都可以由機(jī)器自動(dòng)化完成。相比之下,刷、拋光等難度更低一點(diǎn)。 2 國內(nèi)智能制造啥水平 國內(nèi)智能制造行業(yè)還處于Gartner曲線第一個(gè)波峰前期,為什么說還沒有爆發(fā)?這兩年看了大量的智能制造項(xiàng)目發(fā)現(xiàn),中國企業(yè)缺的是技術(shù),但技術(shù)的發(fā)展周期沒有人能克服,需要積累、演進(jìn),不是短期內(nèi)可以完成。比如說天鷹資本投資的先進(jìn)公司技術(shù)已有十年以上的沉淀,基本至少經(jīng)過五到十年的發(fā)展。而技術(shù)有了之后,還得跟傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)工藝流程融合。智能制造不能抄襲,每家企業(yè)每個(gè)行業(yè)都得有自己獨(dú)到的技術(shù)。 很多公司都自稱工業(yè)4.0智能制造,但真的智能項(xiàng)目不多,海爾、美的也經(jīng)歷了十幾年時(shí)間,美的收購了德國的工業(yè)機(jī)器人制造商KUKA。一次性投入太多,目前國內(nèi),傳統(tǒng)大企業(yè)因?yàn)榛畹猛茫狈Ω脑斓膭?dòng)力,還有一些企業(yè)是資金匱乏,畢竟汽車改造生產(chǎn)線要上億,服裝廠至少千萬級(jí)別。智能制造領(lǐng)域,有少量技術(shù)企業(yè)、生產(chǎn)工廠嶄露頭角,但是有沒有達(dá)到國際領(lǐng)先水平還是要打一個(gè)問號(hào)。 目前,德國和美國是實(shí)力最強(qiáng)的,已經(jīng)有一些不錯(cuò)的企業(yè),技術(shù)也相對(duì)成熟,自動(dòng)化比例可能能占到三四成,中國是一成都不到。國外比中國提早二十年布局,而需要更長時(shí)間,十年二十年甚至三十年,在這個(gè)時(shí)間段里,國外的機(jī)器人會(huì)在中國市場(chǎng)占到很大的比例。 3 所謂的工業(yè)4.0工廠 01 都是哪幾項(xiàng)技術(shù)? 智能制造在各個(gè)各業(yè)的信息化、生產(chǎn)管理等底層技術(shù)可能有一些相通之處。在具體的行業(yè)中,即便都有搬運(yùn)、焊接、組裝的流程,工藝一樣,但使用的專業(yè)設(shè)備也完全不一樣,因?yàn)橐鶕?jù)產(chǎn)品來設(shè)計(jì)相應(yīng)的設(shè)備,甚至有時(shí)候原理都不一樣。 以機(jī)器手(抓取、焊接)為例,3C行業(yè)的焊接設(shè)備比較小巧,汽車行業(yè)中的大一些,設(shè)計(jì)研發(fā)也不一樣。有的公司只提供汽車行業(yè)的機(jī)器人,有的只提供3C行業(yè)的機(jī)器人,一般都聚焦在一兩個(gè)行業(yè)中,很少能全做通。因?yàn)椴煌袠I(yè)對(duì)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的要求完全不一樣,必須對(duì)行業(yè)有深入的了解以后才行。比如天鷹資本投的一個(gè)從事汽車智能化及生產(chǎn)線改造和升級(jí)的企業(yè),它的團(tuán)隊(duì)由懂智能的、懂軟件編程的以及了解行業(yè)的人三部分構(gòu)成。 智能制造行業(yè)也很細(xì)分,有提供系統(tǒng)方案解決的,有的專門是做軟件的,有的專門做一個(gè)零件的,還有的做智能機(jī)器人的。 02 什么行業(yè)最需要? 汽車、3C等行業(yè)是最有需求做智能化改造的,因?yàn)槔玫娜肆Y源比較多,且對(duì)精確度要求高。現(xiàn)在國內(nèi)完全利用自動(dòng)化生產(chǎn)線的車企還是不多,如果有一套解決方案肯定會(huì)非常好,大量節(jié)省成本。外資品牌基本做的很好,只要上新的生產(chǎn)線基本都是全自動(dòng)化的,國內(nèi)的品牌需要積累,不一定有充足資金量,所以只能替代一部分勞動(dòng)力。天鷹資本投資的一家汽車技術(shù)解決方案的企業(yè),明顯感覺國內(nèi)單量不如海外大。 目前3C差不多有百分之百自動(dòng)化解決方案,像富士康在美國的新朝鮮都是完全智能化。汽車、3C、服裝會(huì)在三到五年內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)智能化,小工廠、半自動(dòng)化的會(huì)逐漸被蠶食掉。未來隨著這種智能化工廠出現(xiàn),大量落后的工廠一定會(huì)被淘汰。 03 誰先吃螃蟹 智能制造有兩個(gè)代表性優(yōu)勢(shì):取代人工,降低通用產(chǎn)品的生產(chǎn)成本;柔性供應(yīng)鏈可以滿足不斷增長的個(gè)性化需求,符合最新的消費(fèi)趨勢(shì)。 誘發(fā)廠家改造的原因有: 第一,生產(chǎn)成本在不斷上升,對(duì)于降低勞動(dòng)力花費(fèi)有客觀需求; 第二,高精端的產(chǎn)品用機(jī)器設(shè)備生產(chǎn),精密度、準(zhǔn)確度比手工或者半自動(dòng)更高; 第三,個(gè)性化定制需求的崛起,傳統(tǒng)工廠生產(chǎn)的是大宗的標(biāo)準(zhǔn)品。 4 C2M帶來的顛覆 01 制造商議價(jià)能力提升 制造行業(yè)未來有三類企業(yè):純運(yùn)營品牌的,智能工廠,品牌+工廠,單品牌與生產(chǎn)分離是主導(dǎo)模式。 因?yàn)樯a(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)線可以隨時(shí)調(diào)換,服務(wù)不同品牌,制造水平也更高,可以為品牌做個(gè)性化定制……因此,相比傳統(tǒng)制造商,在與品牌方的博弈中,智能制造的利潤率更高,議價(jià)能力、話語權(quán)會(huì)相應(yīng)提高。 02 去品牌化 奢侈品在中國越來越難賣了,去品牌化是一個(gè)大的趨勢(shì)。但是,這并不意味著一定能夠完全顛覆品牌的地位。品牌代表一種身份,一種文化,特別是中高端產(chǎn)品,有些消費(fèi)者對(duì)品牌有依賴度,短期內(nèi)不能改變。但是智能制造也會(huì)顛覆很多角色:手工作坊,不重視品牌的市場(chǎng)。 對(duì)于中產(chǎn)階級(jí)來說,他要求的是性價(jià)比,高端品牌需要溢價(jià)。以西服為例,高端人群喜歡意大利定制,對(duì)于中端人群來說,舒服就好。手工藝制作的代表一種文化,一種傳承,有品牌溢價(jià);手工成本也高。機(jī)械定制成本更低,滿足了中產(chǎn)階級(jí)的需求。 5 資本的態(tài)度,投?不投? 資金追求速度,對(duì)于制造型企業(yè),資本市場(chǎng)的終極評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)是產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益,概念與業(yè)績相結(jié)合。第一步,技術(shù)得過硬,基本能滿足不同客戶的需求;第二步,獲客,你的客戶在哪里。比如,家電的智能化工廠中,重點(diǎn)不是生產(chǎn)線如何布置,,而是你能賣出多少,收益多少,投資人依次推測(cè)成功概率。但是技術(shù)和產(chǎn)品磨合、產(chǎn)品打開市場(chǎng)也需要很多時(shí)間。當(dāng)然,不同行業(yè)情況略有差異,2C的智能制造需要時(shí)間積累用戶,2B的可能稍快一些,能在專業(yè)領(lǐng)域打出知名度。 智能制造也是一個(gè)投資周期長,資金、技術(shù)密集型行業(yè)。成功后收益率很好,但需要大量的資金支持技術(shù)研發(fā),早期項(xiàng)目的天使輪也需要幾千萬甚至上億資金的注入,紅領(lǐng)天鷹投了上億的研發(fā)費(fèi)用,歷經(jīng)了十年才能做出來。天鷹資本投資工廠的話,會(huì)找一些有基礎(chǔ)的投入資金,并配合現(xiàn)成的技術(shù),幫助縮短改造周期。 文章來源:網(wǎng)絡(luò) 歡迎關(guān)注家居薈 長按二維碼即可下載家居薈APP,了解更多更有用和有趣的家居知識(shí)! |